مزایای اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی

در دنیای رقابتی امروز، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار ضروری است.
یکی از این ابزارها، اتصال نرم‌افزار سی‌آر‌ام (CRM) به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی است.
این اتصال نه تنها به هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان کمک می‌کند بلکه کارایی و دقت را نیز به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
در این مقاله، به تفصیل در مورد مزایا، چالش‌ها و راهکارهای اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های مالیاتی و حسابداری صحبت می‌کنیم.

نرم افزار CRM چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سی‌آر‌ام یا مدیریت ارتباط با مشتری، سیستمی است که برای مدیریت اطلاعات مشتریان، تحلیل رفتار آنان و
بهبود تجربه مشتری استفاده می‌شود. این نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری با مشتریان ارتباط برقرار کرده
و فرایندهای بازاریابی و فروش خود را بهینه کنند.

قابلیت‌های سی‌آر‌ام شامل مدیریت داده‌های مشتری، پیگیری فرصت‌های فروش، برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی و حتی ارائه
خدمات پس از فروش می‌شود. این نرم‌افزار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب‌وکار داشته باشد، به شرطی که به درستی
و با سیستم‌های دیگر مانند سیستم‌های حسابداری و مالیاتی یکپارچه شود.

چرا اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی مهم است؟

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان‌ها، ایجاد یکپارچگی بین بخش‌های مختلف از جمله فروش، حسابداری و مالی است.
این چالش می‌تواند منجر به اتلاف زمان، خطاهای انسانی و کاهش بهره‌وری شود. اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی
این چالش را برطرف می‌کند. این ارتباط، تبادل اطلاعات را تسهیل کرده و داده‌های مالی و فروش را در یک سیستم متمرکز ترکیب می‌کند.

به عنوان مثال، با اتصال سی‌آر‌ام به سیستم حسابداری، می‌توان اطلاعات فاکتورها، وضعیت پرداخت‌ها و سوابق مالی مشتری را
مستقیماً در سی‌آر‌ام مشاهده کرد. همچنین، این اتصال می‌تواند گزارش‌های مالیاتی دقیق‌تری را تولید کند که از نظر قانونی بسیار مهم است.

مزایای عملی اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی

1. بهبود شفافیت و دقت داده‌ها

با اتصال این دو سیستم، سازمان‌ها می‌توانند داده‌های خود را در یک محیط واحد و یکپارچه مدیریت کنند. این
یکپارچگی باعث می‌شود خطاهای ناشی از ورود دستی داده‌ها کاهش یابد و اطلاعات به روز و دقیق باشد.
برای مثال، وقتی یک فروش انجام می‌شود، اطلاعات آن به طور خودکار در سیستم حسابداری ثبت می‌شود.

2. مدیریت زمان و منابع

یکی از مزایای بزرگ اتصال سی‌آر‌ام و سیستم‌های مالی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. وقتی فرآیندهایی مانند
صدور فاکتور، پیگیری پرداخت‌ها و گزارش‌گیری مالی به صورت خودکار انجام می‌شود، نیازی به انجام این کارها
به صورت دستی وجود ندارد و منابع انسانی سازمان می‌توانند روی وظایف استراتژیک تمرکز کنند.

3. بهبود روابط با مشتریان

با دسترسی به اطلاعات جامع مالی و فروش مشتریان، تیم‌های فروش و پشتیبانی می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند.
به عنوان مثال، اگر مشتری دیرکرد در پرداخت داشته باشد، تیم فروش می‌تواند این موضوع را با ارائه راهکارهای
مناسب حل کند. این امر باعث افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط بلندمدت با آن‌ها می‌شود.

4. انطباق با قوانین مالیاتی

یکی از دغدغه‌های مهم کسب‌وکارها، انطباق با قوانین مالیاتی و جلوگیری از جریمه‌های قانونی است. اتصال سی‌آر‌ام
به سیستم‌های مالیاتی، به سازمان‌ها کمک می‌کند گزارش‌های مالیاتی دقیق‌تری تهیه کنند و در نتیجه از مشکلات
قانونی جلوگیری شود.

کاربردهای پیشرفته اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های مالی و مالیاتی

1. پیش‌بینی‌های مالی و فروش

یکی از قابلیت‌های مهم سیستم‌های یکپارچه، امکان تحلیل داده‌ها و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر است.
با ترکیب داده‌های فروش و مالی، سازمان‌ها می‌توانند رفتار مشتریان را تحلیل کرده و پیش‌بینی‌های
مالی و فروش خود را بهبود بخشند. این پیش‌بینی‌ها به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک می‌کند.

2. تحلیل هزینه و سودآوری

اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری این امکان را فراهم می‌کند که هزینه‌ها و درآمدها به صورت جامع تحلیل شود.
سازمان‌ها می‌توانند سودآوری محصولات یا خدمات مختلف را ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری در مورد قیمت‌گذاری
یا بازاریابی اتخاذ کنند.

چالش‌های اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی

1. مسائل فنی و امنیتی

اتصال دو سیستم مختلف نیازمند زیرساخت‌های مناسب و ابزارهای نرم‌افزاری پیشرفته است. همچنین، به دلیل حساسیت
اطلاعات مالی و مشتریان، باید تدابیر امنیتی قوی مانند رمزنگاری و کنترل دسترسی اعمال شود.

2. نیاز به آموزش کارکنان

هرچند سیستم‌های یکپارچه کارایی را افزایش می‌دهند، اما کارکنان باید با نحوه کار با این سیستم‌ها آشنا شوند.
آموزش صحیح می‌تواند از مشکلات ناشی از استفاده نادرست جلوگیری کند.

3. هزینه‌های اولیه پیاده‌سازی

یکپارچه‌سازی سیستم‌های سی‌آر‌ام و حسابداری ممکن است هزینه‌بر باشد. این هزینه شامل خرید نرم‌افزار،
نصب و راه‌اندازی و همچنین آموزش کارکنان است. با این حال، مزایای بلندمدت این سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کند.

نتیجه‌گیری

اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی یکی از بهترین راهکارها برای بهبود بهره‌وری، کاهش خطاها
و افزایش دقت در مدیریت مالی و فروش سازمان‌ها است. این اتصال می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، بهبود تصمیم‌گیری‌ها
و افزایش رضایت مشتریان کمک کند. با این حال، برای موفقیت در اجرای این فرآیند، باید چالش‌های احتمالی را
شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی دقیق آن‌ها را مدیریت کرد.

اگر به دنبال یکپارچه‌سازی سیستم‌های خود هستید، تیم متخصص مجموعه راهکارهای خلاق سایا آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی این راهکارها برای شماست. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اتوماسیون فرآیندهای بازاریابی و فروش و تاثیر مایکروسافت سی آر ام در آن

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، مدیریت فرآیندهای بازاریابی و فروش به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها تبدیل شده است. استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند اتوماسیون بازاریابی و نرم افزار CRMhttps://sayasolution.com/ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بازدهی بیشتری داشته باشند و تجربه مشتریان را بهبود بخشند.

در این مقاله، به بررسی اهمیت اتوماسیون بازاریابی و فروش، تاثیرات مثبت آن بر کسب‌وکارها و نقشی که مایکروسافت سی آر ام در این فرآیند ایفا می‌کند می‌پردازیم.

اتوماسیون فرآیندهای بازاریابی چیست؟

اتوماسیون بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارها و تکنولوژی‌هاست که به سازمان‌ها کمک می‌کند فرآیندهای بازاریابی خود را ساده‌تر و کارآمدتر کنند. این ابزارها امکان:

• ارسال ایمیل‌های هدفمند
• مدیریت کمپین‌های بازاریابی
• تحلیل رفتار مشتریان
• برنامه‌ریزی و اجرای خودکار تبلیغات

با استفاده از این فناوری، می‌توانید ارتباطات بهتری با مشتریان برقرار کرده و فرصت‌های جدید فروش ایجاد کنید.

مزایای کلیدی اتوماسیون بازاریابی

• صرفه‌جویی در زمان و منابع
• بهبود نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
• افزایش تعامل مشتریان

اتوماسیون فرآیندهای فروش چگونه به کسب‌وکارها کمک می‌کند؟

اتوماسیون فرآیندهای فروش به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که:

1. مدیریت سریع‌تر و دقیق‌تر سرنخ‌ها: همه اطلاعات مشتریان بالقوه در یک مکان ذخیره می‌شود و تیم فروش به راحتی به آن دسترسی دارد.
2. پیش‌بینی دقیق فروش: از طریق داده‌های دقیق و گزارش‌های تحلیلی، مدیران می‌توانند پیش‌بینی‌های قابل اعتمادی درباره فروش انجام دهند.
3. کاهش زمان چرخه فروش: فرآیندهای تکراری حذف شده و تمرکز تیم فروش بر فعالیت‌های با ارزش‌تر معطوف می‌شود.

نقش مایکروسافت سی آر ام در اتوماسیون بازاریابی و فروش

۱. مدیریت یکپارچه داده‌ها

مایکروسافت سی آر ام امکان جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان را در یک سیستم یکپارچه فراهم می‌کند. این ویژگی به تیم‌های بازاریابی و فروش کمک می‌کند که به صورت هماهنگ عمل کنند و تجربه مشتریان را بهبود بخشند.

۲. شخصی‌سازی کمپین‌های بازاریابی

با استفاده از قابلیت‌های پیشرفته Dynamics 365 Marketing، می‌توانید پیام‌های بازاریابی را بر اساس نیازها و علاقه‌مندی‌های هر مشتری تنظیم کنید. این کار نرخ تعامل مشتریان با کمپین‌ها را افزایش می‌دهد.

۳. تجزیه و تحلیل دقیق

مایکروسافت سی آر ام ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها کمک می‌کند رفتار مشتریان را بهتر درک کنند و استراتژی‌های بازاریابی و فروش خود را بهبود دهند.

۴. اتوماسیون وظایف تکراری

مایکروسافت سی آر ام با حذف وظایف دستی و تکراری، به تیم‌ها این امکان را می‌دهد که زمان بیشتری برای انجام فعالیت‌های استراتژیک داشته باشند.

مزایای استفاده از مایکروسافت سی آر ام در اتوماسیون فرآیندها

۱. بهبود کارایی تیم‌ها

اتوماسیون فرآیندها باعث می‌شود که تیم‌های بازاریابی و فروش بهره‌وری بیشتری داشته باشند. تمام اطلاعات لازم در دسترس بوده و تصمیم‌گیری سریع‌تر انجام می‌شود.

۲. افزایش نرخ تبدیل مشتریان

با استفاده از تحلیل‌های دقیق و ارتباطات شخصی‌سازی شده، نرخ تبدیل سرنخ‌ها به مشتری افزایش می‌یابد.

۳. ایجاد تجربه بهتر برای مشتریان

مایکروسافت سی آر ام به شما کمک می‌کند که تجربه‌ای شخصی‌تر و با کیفیت‌تر برای مشتریان ایجاد کنید که منجر به افزایش وفاداری آنها می‌شود.

چگونه می‌توانید از مایکروسافت سی آر ام برای کسب‌وکار خود استفاده کنید؟

1. تعریف اهداف مشخص: قبل از استفاده از سی آر ام، نیازها و اهداف خود را به وضوح تعریف کنید.
2. پیاده‌سازی و آموزش: نرم‌افزار را به درستی پیاده‌سازی کرده و تیم‌های خود را برای استفاده از آن آموزش دهید.
3. استفاده از امکانات پیشرفته: از ابزارهایی مانند Power Automate برای ایجاد جریان‌های کاری خودکار استفاده کنید.
4. تحلیل و بهینه‌سازی مستمر: عملکرد خود را مرتباً تحلیل کرده و فرآیندها را بهبود دهید.

جمع‌بندی

استفاده از مایکروسافت سی آر ام در اتوماسیون فرآیندهای بازاریابی و فروش می‌تواند تاثیر چشمگیری در بهبود کارایی کسب‌وکار شما داشته باشد. این ابزار نه تنها به ساده‌تر شدن فرآیندها کمک می‌کند، بلکه تجربه مشتریان را نیز ارتقا می‌دهد.

سایا، با تجربه‌ای که در ارائه خدمات Microsoft CRM و Dynamics 365 دارد، آماده است تا به کسب‌وکار شما کمک کند تا از این فناوری پیشرفته بهره‌مند شوید. برای مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید یا از خدمات آموزشی ما در آکادمی آنلاین بازدید کنید.

به آینده‌ای هوشمند خوش‌آمدید!

سیستم XRM چیست؟

سیستم XRM چیست؟

سیستم XRM مخفف عبارت Extended Relationship Management یا مدیریت ارتباطات توسعه‌یافته است. این سیستم راهکاری پیشرفته برای مدیریت و بهبود ارتباطات سازمانی است که علاوه بر مشتریان، شامل شرکا، تأمین‌کنندگان و حتی فرآیندهای داخلی نیز می‌شود. در ادامه به بررسی کامل این مفهوم و مزایای آن خواهیم پرداخت.

تفاوت XRM و CRM

نرم افزار CRM که به معنای مدیریت ارتباط با مشتری است، بر بهبود ارتباطات با مشتریان فعلی و بالقوه تمرکز دارد. در مقابل، XRM پا را فراتر گذاشته و همه ذی‌نفعان سازمان شامل مشتریان، کارکنان، شرکا و حتی فرآیندهای داخلی را در بر می‌گیرد.

• دامنه ارتباطات: CRM بر مشتریان متمرکز است، اما XRM تمام ارتباطات سازمانی را مدیریت می‌کند.
• انعطاف‌پذیری: XRM قابلیت سفارشی‌سازی بیشتری برای نیازهای خاص سازمان ارائه می‌دهد.
• یکپارچگی: XRM معمولاً با سیستم‌های دیگر مانند ERP و ابزارهای مدیریت پروژه ادغام می‌شود.

مزایای استفاده از سیستم XRM

پیاده‌سازی یک سیستم XRM در سازمان می‌تواند مزایای فراوانی به همراه داشته باشد، از جمله:

• بهبود هماهنگی: XRM ارتباطات بین بخش‌های مختلف سازمان را بهبود می‌بخشد.
• افزایش بهره‌وری: از طریق اتوماسیون فرآیندها و مدیریت بهتر اطلاعات، بهره‌وری کارکنان افزایش می‌یابد.
• سفارشی‌سازی: امکان تنظیم دقیق سیستم برای پاسخگویی به نیازهای خاص سازمان.
• گزارش‌دهی پیشرفته: ارائه گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر.

کاربردهای سیستم XRM

سیستم XRM در بسیاری از صنایع و سازمان‌ها کاربرد دارد. برخی از این کاربردها عبارتند از:

• مدیریت ارتباط با مشتریان: جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مشتریان.
• مدیریت زنجیره تأمین: بهبود ارتباط با تأمین‌کنندگان و مدیریت بهتر فرآیندها.
• مدیریت منابع انسانی: پیگیری تعاملات و عملکرد کارکنان.
• مدیریت پروژه: نظارت و هماهنگی بهتر در پروژه‌های سازمانی.

چرا XRM انتخاب مناسبی است؟

سازمان‌ها با پیچیدگی‌های روزافزون و رقابت شدید مواجه هستند. استفاده از XRM به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق مدیریت بهتر ارتباطات، بهره‌وری خود را افزایش داده و تجربه بهتری برای مشتریان و ذی‌نفعان فراهم کنند. این سیستم ابزارهایی قدرتمند برای مدیریت داده‌ها، ارتباطات و فرآیندها ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

سیستم XRM راهکاری جامع و پیشرفته برای مدیریت ارتباطات توسعه‌یافته است که به سازمان‌ها در بهبود بهره‌وری، هماهنگی و ارتباطات کمک می‌کند. این سیستم با انعطاف‌پذیری بالا و امکانات گسترده، گزینه‌ای ایده‌آل برای سازمان‌هایی است که به دنبال راه‌حل‌های نوآورانه در مدیریت ارتباطات هستند.

چگونه نرم افزار CRM باعث افزایش وفاداری مشتری می شود؟

در دنیای رقابتی امروز، کسب‌وکارها نیازمند راهکارهایی هستند که بتوانند روابط خود را با مشتریان بهبود بخشند.
یکی از مؤثرترین ابزارها در این زمینه، نرم افزار CRM است.
این مقاله به بررسی تأثیر CRM بر وفاداری مشتری و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت رضایت مشتری می‌پردازد.

CRM چیست؟

CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management یا مدیریت ارتباط با مشتری است.
این سیستم‌ها با هدف بهبود روابط با مشتری، افزایش فروش و ایجاد تجربه بهتر برای مشتریان طراحی شده‌اند.
با کمک CRM، کسب‌وکارها می‌توانند اطلاعات مشتریان خود را به شکلی جامع مدیریت کرده و خدمات بهتری ارائه دهند.

اهمیت CRM در کسب‌وکارهای امروزی

CRM فراتر از یک ابزار نرم‌افزاری ساده است.
این سیستم به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا داده‌های مشتریان را تحلیل کرده، نیازهای آن‌ها را پیش‌بینی کنند و خدمات شخصی‌سازی‌شده ارائه دهند.
استفاده از CRM باعث افزایش رضایت مشتری و در نتیجه افزایش وفاداری آن‌ها می‌شود.

تأثیر CRM بر وفاداری مشتری

وفاداری مشتری یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر کسب‌وکار است.
سیستم‌های CRM به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند تا تعاملات خود با مشتریان را بهبود بخشند و ارتباطات مؤثرتری برقرار کنند.

۱. شخصی‌سازی تجربه مشتری

با استفاده از CRM، کسب‌وکارها می‌توانند اطلاعاتی مانند سابقه خرید، علایق و نیازهای مشتریان را جمع‌آوری کنند.
این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده برای مشتریان فراهم کنند.
مشتریانی که حس می‌کنند به نیازهای آن‌ها توجه شده، معمولاً وفادارتر هستند.

۲. افزایش شفافیت در ارتباطات

سیستم‌های CRM امکان ثبت و پیگیری تمامی تعاملات با مشتریان را فراهم می‌کنند.
این شفافیت به مشتریان اعتماد بیشتری نسبت به برند شما می‌دهد و احساس وفاداری آن‌ها را تقویت می‌کند.

۳. بهبود خدمات پس از فروش

CRM با ارائه ابزارهایی برای پیگیری و مدیریت درخواست‌ها و مشکلات مشتریان، خدمات پس از فروش را بهبود می‌بخشد.
مشتریانی که از خدمات پس از فروش راضی هستند، احتمالاً به برند شما وفادار می‌مانند.

راهکارهای تقویت رضایت مشتری

استفاده از CRM تنها بخشی از مسیر بهبود رضایت مشتری است.
در ادامه به چند راهکار عملی برای افزایش رضایت مشتریان اشاره می‌کنیم.

۱. شناخت دقیق نیازهای مشتریان

یکی از اولین قدم‌ها برای افزایش رضایت مشتری، شناخت دقیق نیازهای آن‌هاست.
با استفاده از ابزارهای CRM، می‌توانید اطلاعات دقیقی از مشتریان خود جمع‌آوری کرده و خدماتی مطابق با نیازهای آن‌ها ارائه دهید.

۲. ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده

مشتریان امروزی انتظار دارند خدماتی مطابق با نیازهای فردی خود دریافت کنند.
با استفاده از قابلیت‌های CRM می‌توانید پیشنهادات و خدماتی مناسب با هر مشتری ارائه دهید.

۳. بهبود فرآیند پاسخ‌دهی

یکی از عوامل اصلی نارضایتی مشتریان، پاسخ‌دهی کند به درخواست‌ها و مشکلات آن‌هاست.
با استفاده از CRM، می‌توانید فرآیند پاسخ‌دهی را تسریع کرده و رضایت مشتریان را افزایش دهید.

۴. ارائه پشتیبانی چندکاناله

در دنیای امروز، مشتریان انتظار دارند از طریق کانال‌های مختلف (مانند ایمیل، تلفن، شبکه‌های اجتماعی و چت آنلاین) با شما در ارتباط باشند.
CRM به شما این امکان را می‌دهد تا پشتیبانی چندکاناله ارائه دهید و رضایت مشتریان خود را افزایش دهید.

جمع‌بندی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ابزاری قدرتمند برای تقویت وفاداری مشتری و افزایش رضایت آن‌هاست.
با استفاده از این سیستم می‌توانید ارتباطات خود با مشتریان را بهبود بخشیده، خدمات بهتری ارائه دهید و در نهایت موفقیت کسب‌وکار خود را تضمین کنید.

استفاده از راهکارهای ذکر شده در این مقاله به شما کمک می‌کند تا رضایت مشتریان خود را به سطح بالاتری برسانید و روابط بلندمدتی با آن‌ها ایجاد کنید.

آشنایی با متدولوژی Sure Step

در مقالات گذشته، در رابطه با روش ها و متدولوژی های مدیریت پروژه های نرم افزار CRM صحبت کردیم. در این میان یکی از متد های معرفی شده، روش Sure Step یا “گام مطمئن” است که از عنوانش میتوان محتوایش را تا حدودی پیش بینی کرد. این روش، متد پیشنهادی ارائه شده توسط خود کمپانی مایکروسافت برای پیشبرد پروژه های Dynamics 365 بوده است. در این مقاله سعی داریم با این متد بطور جزئی تر آشنا شویم. با ما همراه باشید.

نگاه کلی

متدولوژی Sure Step مایکروسافت در سال 2007 به عنوان روش مدیریت  LifeCycle مشتری در سیستم معرفی شد که بدین معناست که از نقطه ورود مشتری تا پایان فرایند ارائه محصول یا خدمات به مشتری به شما برای مدیریت این چرخه، راهکار هایی ارائه میدهد. از کلمه “فرایند” نام بردیم؛ متدولوژی Sure Step  یک روش فرایند محور است و کمک میکند پروژه Dynamics شما فاز بندی شده و با معرفی نقش و مسئولیت ها بطور دقیق، بسیار شفاف و منظم پیاده سازی شود.

سیر پیشرفت

از بدو راه اندازی این متد، قابلیت ها و مفاهیمی جدیدتری به آن اضافه شده که همگام با بروزرسانی نرم افزار Dynamics، امکان استفاده از ابزار های ارتقا یافته سیستم را بالاتر برده است.در طی همه این سال‌ها، اعتقاد مایکروسافت برای توصیه روش گام مطمئن ثابت مانده و همچنان بهترین راهکارهای  مورد نیاز را برای کمک به کارفرما ها  در بستر Dynamics جهت دستیابی به موفقیت در ارتباط با مشتریان  با  توجه به بودجه کارفرما ارائه می‌کند.

این روش را می توان برای پروژه های Dynamics با هر اندازه و در هر صنعتی  اعمال کرد که به تناسب نیازهای تجاری منحصر به فرد هر کسب و کاری، کمک رسان خواهد بود.

Step از دیدگاه جزئی تر

متدولوژی Microsoft Dynamics Sure Step به عبارت دیگر چرخه حیات مشتری در سیستم را به تصویر میکشد که همین موصوع، فرآیندهای لازم برای پیاده سازی راهکارهای Dynamics را توصیف میکند.

Sure Step به عنوان یک متدولوژی کلی با هر یک از محصولات Dynamics سازگار است که در واقع دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها را برای کمک به اجرای موفقیت آمیز  پروژه های  Microsoft Dynamics ارائه می دهد.

محتوای موجود در متد گام مطمئن، توضیحات مرحله به مرحله ( به تفکیک فعالیت ها یا تسک ها ) برای تکمیل هر مرحله از پیاده سازی را شامل میشود. این روش همه کاره را می توان بر انواع مختلف پروژه تطبیق داد و اعمال کرد: 

انواع پروژه های قابل پیاده سازی در بستر Sure Step

1.پروژه استاندارد: پروژه های کامل و استاندارد برای یک سیستم کلی اند که به سفارشی سازی های ساده تا پیچیده برای تکمیل شدن نیازمند هستند. این نوع از پروژه عموما برای کسب و کارهایی پیاده میشوند که در یک مکان واحد استقرار دارند.

2.پروژه های Rapid یا سریع: این پروژه ها اغلب برای تسریع پیاده سازی، بصورت بخش به بخش یا واحد به واحد در یک سازمان پیاده سازی میشوند که در این حالت فرایند ها به مراتب از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند. برای مثال پروژه پیاده سازی فرایند های سیستماتیک واحد منابع انسانی یا واحد مالی در سیستم Dynamics 365.

3.پروژه های سازمانی یا Enterprise: سیستم Dynamics برای سازمان هایی که چند مقر یا شعبه دارند بگونه ای طراحی میشود که تمامی بخش ها را بصورت مرتبط و یکپارچه پوشش دهد. معمولا اینگونه سازمان ها، نیازهای تجاری خاص تری به نسبت شرکت های تک سایتی ( مستقر در یک محل ) دارند و نیاز به process های پیچیده تری هم دارند. برای مثال یک شرکت که در چند استان شعبه دارد و هر شعبه واحد اداری خود را داشته که شامل فرایند های منحصر به فرد است.

4.پروژه های Agile: پیش تر در مورد متد های مدیریت پروژه دیگر صحبت کردیم؛ اگر تا کنون مقاله متدولوژی سایا را مطالعه نکرده اید پیشنهاد میکنیم نگاهی به توضیحات بخش Agile داشته باشید. همانطور که متد Agile میگوید، پروژه های پیرو این متد یک رویکرد تکرار شونده را پیش میگیرند تا توسعه پروژه تا حد ممکن سریع اتفاق افتاده و موارد ارتقا، به اسپرینت بعدی منتقل شود. پس در این رویکرد، پروژه ها بر اساس فعالیت هایی مشخص شده ( معمولا خرد شده ) در بازه زمانی خاص پیاده خواهند شد.

5.نوع ارتقا پروژه: پروژه های نوع ارتقا، شامل مواردی هستند که درصورت پیاده سازی منجر به تولید یک Solution جدید با قابلیت های توسعه یافته همان نسخه قبل میشود.

می توانید برای اطلاع از تاثیر راهکار های سی آر امی در کسب و کار های محتلف، صفحه ی راهکارهای سایا را مشاهده کنید.

گام بعدی : سند راهنما

نکته مهم این متدولوژی مدیریت پروژه، همینجاست. پس از آنکه نوع پروژه مشخص شد، Sure Step با مراحل خود که در ادامه با آنها آشنا میشویم، کمک میکند که فرایند انجام پروژه برای تیم فنی پیاده سازی Dynamics و همچنین خود مشتریان ملموس تر شود. اسنادی بعنوان راهنما توسط یک مستند ساز آشنا به CRM، تولید میشوند که بصورت کلی تصویری از نتیجه نهایی پروژه ارائه میکنند. این سند باید بصورت واحد به واحد بخش بندی شده و از لحاظ زمانی هم بصورت تقریبی فاز بندی شود که هم برای مشتری دورنمایی از سیستم طراحی شده نهایی باشد و هم برای تیم پیاده ساز Dynamics، مسیری شفاف و یک برنامه اصولی به شمار آید.

چرا Sure Step؟

طی دهه های اخیر، ثابت شده است که تاکید مایکروسافت بر انجام چیزی بی دلیل نیست. طبق  تجربیات ارائه شده توسط این کمپانی، این متدولوژی برای پیشرفت پروژه های Dynamics 365 بیشترین مقدار بازدهی را داشته است. برخی از دلایل توصیه مایکروسافت به استفاده از Sure step :

• اجرای سریع تر: مدل پیاده سازی Sure Step ابزارها، الگوها و شیوه های انجام پروژه را بطوری معرفی میکند که تمام جنبه های پروژه ها را برای اهدافی چون ثبات حداکثری پروژه، تقلیل زمان صرف شده برای انجام، افزایش کیفیت و بازدهی سیستم و نهایتا موفقیت پروژه ها در نظر میگیرد.
• قابل تکرار بودن: Sure Step یک مدل انعطاف‌پذیر و قابل تکرار است که میتواند برای هر نوع کسب‌وکار یا پروژه‌ای مناسب باشد، این به مشتریان اطمینان می‌دهد که همواره یک رویکرد ثابت و تست شده برای پیشبرد پروژه هایشان وجود دارد که طبق آن، خطا به کف و سرعت به سقف ممکن خود میرسد.
• مشتری های خوشحال: Sure Step امکان تکمیل سریعتر پروژه با حداقل ریسک و هزینه مالکیت کل کمتر (TCO) را فراهم می کند که نهایتا منجر به افزایش رضایت مشتری خواهد شد.

مراحل متدولوژی Sure Step

شش مرحله در روش گام مطمئن وجود دارد که هر یک از این مراحل شامل مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف تعریف شده هستند:

1.Diagnostic یا مرحله تشخیص: این گام برای کمک به مشتری در تعیین راهکار مناسب برای سیستم Dynamics 365  بوده و میبایست شناسایی نیازها و دریافت درک کلیدی از الزامات پروژه حتما انجام شود؛ چه چیز هایی در گذشته وجود داشته، الان چه چیز هایی دارید و چه چیزهایی باید به دست آورید.

Analysis  یا تجزیه و تحلیل: در مرحله تجزیه و تحلیل، فعالیت یا تسک های مورد نیاز برای شروع و برنامه ریزی کلی پروژه تعریف میشود. باید توجه کنید که این برنامه ریزی ها حتما موثر باشد.

3.Design یا طراحی: مرحله طراحی شامل پیاده کردن راه‌حل کلی Dynamics و اصطلاحا Customization  بر طبق نیاز های تجاری مشتری به کمک ابزار های سیستم است. بعضا برخی از این نیاز ها به کمک گردش کارها و فرایند ها رفع میشوند؛ بنابراین تشخیص نوع پیاده سازی نیاز مشتری به زبان سیستم در Dynamics نیز نیاز به تخصص، مهارت و احاطه به سیستم دارد.

4.Development یا توسعه: هدف از این مرحله، بنوعی بال و پر دادن به بدنه اصلی طراحی شده و آزمایش اجزای سیستم است. توسعه معمولا در قالب توسعه طراحی کلی، توسعه سفارشی‌سازی و توسعه و بسط دادن فرآیندهای درون سیستم است. البته گاها اتصال سیستم به یک سیستم بیرونی دیگر نیز بخشی از توسعه محسوب میشود.

5.Deployment یا استقرار: این مرحله یک گام کلیدی است! در این گام تلاش های تمام تیم پیشبرد پروژه گرد هم می آیند چراکه سیستم ایده آلی که به طور ایده آل مستقر نشود، در واقع یک سیستم شکست خورده است. فعالیت های کلیدی در این مرحله شامل آموزش کاربر نهایی یا End User، تست های کاربری و به جریان افتادن نرم افزار هستند.

6.Operation یا عملیات:  مرحله عملیات، فعالیت های مورد نیاز برای اتمام پروژه، ارائه پشتیبانی پس از استقرار و جابجای Solution سفارشی سازی شده و انتقال دانش به مشتری را شامل میشود.

نقش افراد در Sure Step

در هر مرحله از انجام Sure Step، جایگاه هر دو طرف کارشناس و مشتری به وضوح بصورت سلسله مراتبی تعریف می شود  تا اطمینان حاصل شود که هر فردِ درگیر در پروژه از وظایف و مسئولیت های خود آگاه است. افراد، این سلسله مراتب را شکل میدهند بنابراین بسیار مهم است که در ساید مجریان پروژه، تسک ها و در ساید مشتری بکارگیری سیستم طراحی شده حتما مورد توجه قرار گیرد.

سرچشمه های “گام مطمئن”

Sure Step  به خودی خود، یک مفهوم کمک کننده است پس باید از تعدادی مرجع برای معنا بخشیدن به این متد استفاده کرد:

منابع در روش گام مطمئن

Sure Step مجموعه استانداردی از ابزارها و الگوها را ارائه می دهد که می تواند برای هدایت فرآیند پیاده سازی و کمک به اطمینان از تکمیل کارآمد پروژه های مشتری استفاده شود.

• مفهوم متدولوژی: همانطور که پیشنهاد کردیم، برای درک بهتر چیستی Sure Step به مقاله معرفی متدلوژی سر بزنید. بطور خلاصه، جریانی از فعالیت‌های پیاده‌سازی که از تشخیص اولیه کسب‌وکار تا اجرا و انتقال به عملیات منتهی میشود.
• ابزارها و الگوها: ابزارهایی که در Dynamics 365 وجود دارد، میتواند مفهوم Sure Step در حین پروژه را پررنگ تر کند. پس برای پیشبرد صحیح متدولوژی، باید سلطه کافی نسبت به ابزارها و template های CRM را دارا بود.
• تجربیات کارشناسان: تجربه هایی که کارشناسان و برنامه سازان مایکروسافت و غیره در طی این سالها در این نرم افزار داشته اند را میتوان از طریق انجمن Microsoft dynamics crm جستجو کرد.

گزینه مناسب برای مدیران هوشمند

پیروی از متدولوژی Microsoft Sure Step مسیر رسیدن به نیاز های سیستماتیک و تجاری سازمان ها را هموار تر و برای تیم پیاده سازی، همه چیز را روشن و قابل انجام میکند. این روش برای مدیران و سرپرستان تیم ها که به دنبال راهکارهای افزایش کارآمدی روند انجام پروژه های خود علی الخصوص Dynamics CRM 365 هستند یک انتخاب هوشمندانه است.