SharePoint یکی از محصولات قدرتمند شرکت مایکروسافت است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا اطلاعات خود را به صورت کارآمد مدیریت کنند. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که SharePoint چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌تواند با نرم‌افزار CRMhttps://sayasolution.com/ یکپارچه شود.
SharePoint پلتفرمی است که برای مدیریت اسناد، همکاری تیمی و ایجاد محیط‌های کاری سازمانی طراحی شده است. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد اسناد خود را به اشتراک بگذارند، آنها را مدیریت کنند و به راحتی به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) سیستمی است که برای مدیریت اطلاعات مشتریان و تعاملات آنها با کسب‌وکار استفاده می‌شود. نرم‌افزار CRM به شرکت‌ها کمک می‌کند فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان را بهینه کنند.
حال که با SharePoint و CRM آشنا شدیم، باید بدانیم که این دو ابزار چگونه می‌توانند به صورت یکپارچه عمل کنند.
نرم‌افزار CRM معمولا حجم زیادی از داده‌ها و اسناد مشتریان را ذخیره می‌کند. یکپارچه‌سازی CRM با SharePoint امکان مدیریت موثر این اسناد را فراهم می‌کند. به عنوان مثال:
با استفاده از SharePoint، تیم‌های فروش و بازاریابی می‌توانند روی اسناد مرتبط با مشتریان همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل ایجاد و ویرایش اسناد یا به اشتراک‌گذاری فایل‌ها باشد.
SharePoint به کاربران اجازه می‌دهد جریان‌های کاری خودکار برای فرآیندهای سازمانی ایجاد کنند. این قابلیت به تیم‌های CRM کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری خود را بهبود بخشند. به عنوان مثال:
یکپارچه‌سازی این دو سیستم باعث کاهش زمان مورد نیاز برای جستجو و مدیریت اسناد می‌شود و بهره‌وری تیم‌ها را افزایش می‌دهد.
با این یکپارچگی، کاربران CRM می‌توانند به سرعت به تمامی اسناد مرتبط با مشتریان دسترسی پیدا کنند.
SharePoint ابزارهای پیشرفته‌ای برای مدیریت امنیت اسناد ارائه می‌دهد، بنابراین می‌توانید اطلاعات مشتریان را با اطمینان بیشتری مدیریت کنید.
هم چنین در بلاگ سایا می توانید مقاله مزایای اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی را مشاهده و مطالعه بفرمایید.
برای یکپارچه‌سازی SharePoint و CRM، می‌توانید از ابزارهای داخلی مایکروسافت یا افزونه‌های ثالث استفاده کنید. مراحل معمول شامل موارد زیر است:
در سازمان‌های امروزی، مدیریت دانش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. SharePoint با ابزارها و ویژگی‌های پیشرفته خود، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا دانش سازمانی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
یکی از قابلیت‌های اصلی SharePoint، ذخیره و دسته‌بندی اطلاعات به صورت ساختاریافته است. این ویژگی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا داده‌های مربوط به مشتریان، پروژه‌ها و فرآیندهای سازمانی را به راحتی پیدا کنند.
SharePoint دارای یک موتور جستجوی قدرتمند است که می‌تواند اطلاعات مورد نظر را از بین انبوهی از اسناد پیدا کند. این قابلیت به کاربران CRM کمک می‌کند تا اطلاعات مشتریان را سریع‌تر جستجو کنند و در زمان صرفه‌جویی نمایند.
یکپارچه‌سازی SharePoint و CRM نه تنها بهره‌وری سازمان را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش هزینه‌ها نیز کمک می‌کند.
با ترکیب این دو سیستم، شرکت‌ها نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای مختلف برای مدیریت اسناد و اطلاعات ندارند.
یکپارچگی این دو سیستم باعث کاهش زمان پردازش اطلاعات و انجام فعالیت‌های مرتبط با مشتری می‌شود.
یکی از چالش‌های اصلی در سازمان‌ها، عدم هماهنگی بین تیم‌های مختلف است. SharePoint با ویژگی‌های همکاری تیمی خود می‌تواند این چالش را برطرف کند.
SharePoint به تیم‌ها اجازه می‌دهد تقویم‌های مشترک ایجاد کنند و وظایف خود را به صورت گروهی مدیریت نمایند. این ویژگی در پروژه‌هایی که نیاز به همکاری نزدیک تیم فروش و بازاریابی دارند، بسیار مفید است.
با استفاده از SharePoint، اعضای تیم می‌توانند به صورت همزمان روی یک سند کار کنند. این قابلیت باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاهای احتمالی می‌شود.
هرچند یکپارچه‌سازی SharePoint و CRM مزایای زیادی دارد، اما این فرآیند ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد.
برای بهره‌برداری کامل از این دو سیستم، کارکنان باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند.
یکپارچه‌سازی ممکن است در ابتدا هزینه‌بر باشد، اما با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی، این هزینه‌ها در بلندمدت جبران خواهد شد.
Power Automate یکی دیگر از ابزارهای مایکروسافت است که می‌تواند فرآیندهای کاری بین SharePoint و CRM را خودکار کند.
با استفاده از Power Automate می‌توانید فرآیندهای پیچیده‌ای مانند تایید اسناد یا ارسال اعلان‌ها را خودکار کنید.
با خودکارسازی فرآیندها، خطاهای انسانی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
همانطور که دیدیم، SharePoint و CRM دو ابزار قدرتمند و مکمل یکدیگر هستند. با یکپارچه‌سازی این دو سیستم، شرکت‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند و تجربه بهتری برای مشتریان خود فراهم کنند. اگر به دنبال ارتقای فرآیندهای سازمانی خود هستید، پیشنهاد می‌کنیم به استفاده از این دو ابزار فکر کنید.
SharePoint و CRM دو ابزار قدرتمند هستند که با یکپارچه شدن می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند اطلاعات خود را بهتر مدیریت کنند، بهره‌وری را افزایش دهند و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. با سرمایه‌گذاری در این یکپارچگی، کسب‌وکار شما می‌تواند به سطوح جدیدی از کارایی و موفقیت دست یابد.
همانطور که دیدیم، SharePoint و CRM دو ابزار قدرتمند و مکمل یکدیگر هستند. با یکپارچه‌سازی این دو سیستم، شرکت‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند و تجربه بهتری برای مشتریان خود فراهم کنند. اگر به دنبال ارتقای فرآیندهای سازمانی خود هستید، پیشنهاد می‌کنیم به استفاده از این دو ابزار فکر کنید.