سی ار ام مایکروسافت به شرکت‌ها کمک می‌کند تا محصولات خود را به‌طور دقیق مدیریت کنند. این نرم‌افزار امکان ثبت اطلاعات محصولات را در یک پایگاه داده مرکزی فراهم می‌کند. با این قابلیت، کاربران می‌توانند اطلاعات کاملی درباره قیمت، ویژگی‌ها و مشخصات فنی محصولات داشته باشند.
مدیریت محصولات در Dynamics 365 CE باعث بهبود فرآیند فروش می‌شود. این سیستم قابلیت دسته‌بندی محصولات را دارد که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا پیشنهادهای فروش بهتری ارائه دهند. همچنین، امکان به‌روزرسانی خودکار قیمت‌ها، تعریف تخفیف‌های ویژه و مدیریت موجودی از ویژگی‌های مهم این سیستم است.
پیش فاکتور یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند فروش است. نرم افزار CRM به کاربران امکان می‌دهد که به‌راحتی پیش فاکتورهای حرفه‌ای ایجاد کنند. این سیستم به‌صورت خودکار قیمت‌ها و تخفیف‌های مرتبط را اعمال می‌کند.
مدیریت پیش فاکتور در Dynamics 365 به تیم‌های فروش کمک می‌کند تا پیشنهادهای مالی را با دقت بیشتری به مشتریان ارائه دهند. این قابلیت باعث افزایش سرعت در روند فروش می‌شود. همچنین، امکان ارسال خودکار پیش فاکتورها به مشتریان و پیگیری پرداخت‌ها نیز وجود دارد.
سی ار ام مایکروسافت قابلیت یکپارچه‌سازی با نرم‌افزارهای مالی مانند Microsoft ERP را دارد. این ویژگی باعث می‌شود که اطلاعات فروش، محصولات و پیش فاکتورها به‌صورت دقیق در سیستم حسابداری ثبت شود.
یکپارچگی با سیستم‌های مالی باعث کاهش خطای انسانی می‌شود و کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا گزارش‌های مالی دقیق‌تری دریافت کنند. این ویژگی برای شرکت‌هایی که نیاز به هماهنگی میان بخش فروش و حسابداری دارند، بسیار کاربردی است.
سی ار ام مایکروسافت با ارائه قابلیت‌های اتوماسیون فروش، فرآیندهای فروش را بهینه‌سازی می‌کند. این سیستم امکان تعریف گردش کارهای خودکار را دارد که می‌تواند پیگیری‌های فروش، یادآوری‌ها و ارتباطات با مشتری را بدون نیاز به مداخله انسانی انجام دهد.
اتوماسیون فروش باعث افزایش بهره‌وری تیم‌های فروش می‌شود. با استفاده از این قابلیت، می‌توان زمان پاسخگویی به مشتریان را کاهش داد و تجربه مشتری را بهبود بخشید.
سی ار ام مایکروسافت دارای ابزارهای قدرتمند گزارش‌گیری است که به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. این سیستم قابلیت تحلیل داده‌های فروش، میزان موفقیت معاملات و عملکرد تیم فروش را فراهم می‌کند.
تحلیل داده‌ها به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا روندهای بازار را شناسایی کرده و استراتژی‌های بهتری برای رشد فروش طراحی کنند.
همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله مرتبط فاکتورهای فروش و پیگیری خدمات پس از فروش در CRM را مشاهده و مطالعه بفرمایید.
سی ار ام مایکروسافت امکان ثبت و مدیریت تمامی تعاملات مشتریان را دارد. این سیستم به شرکت‌ها کمک می‌کند که ارتباطات خود را سازماندهی کرده و رضایت مشتریان را افزایش دهند.
مدیریت تعاملات مشتریان شامل پیگیری درخواست‌ها، ذخیره تاریخچه مکالمات و ارائه پیشنهادات شخصی‌سازی‌شده است که می‌تواند به افزایش وفاداری مشتریان کمک کند.
این سیستم امکان دسته‌بندی، به‌روزرسانی قیمت‌ها، مدیریت ویژگی‌های محصول و بررسی موجودی را فراهم می‌کند.
این پیش فاکتورها به‌صورت خودکار تنظیم شده و شامل قیمت‌ها، تخفیف‌ها و شرایط پرداخت مشخص شده توسط کسب‌وکار هستند.
بله، سی ار ام مایکروسافت با سیستم‌های ERP مانند Microsoft ERP یکپارچه می‌شود تا اطلاعات به‌درستی بین بخش‌های مختلف سازمان به اشتراک گذاشته شود.
با ثبت تاریخچه تعاملات، ارائه یادآوری‌ها و پیگیری درخواست‌های مشتریان، این سیستم به بهبود ارتباط و افزایش رضایت مشتری کمک می‌کند.
نما در داینامیکس 365 چیست؟
انواع نما در داینامیکس 365 شامل نماهای عمومی، شخصی و سیستمی است. نماهای عمومی توسط همه کاربران استفاده می‌شوند. نماهای شخصی مختص هر کاربر است. نماهای سیستمی توسط مدیران برای فرآیندهای خاص ایجاد می‌شوند.
همچنین می توانید مقاله مرتبط تفاوت نرم افزار سی آر ام مایکروسافت آفلاین، ابری و آنلاین را مشاهده و مطالعه بفرمایید.
نماهای پیش‌فرض نیز در داینامیکس 365 وجود دارند که کاربران می‌توانند آن‌ها را سفارشی‌سازی کنند. با تنظیم فیلترهای مناسب، داده‌های مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنید.
کاربردهای نما در داینامیکس 365 شامل سازماندهی داده‌ها، بهبود تجربه کاربری و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات است. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند تا داده‌های مهم را بر اساس نیازهای خود فیلتر و مشاهده کنند.بهینه‌سازی عملکرد کاربران یکی از مهم‌ترین اهداف استفاده از نماها است. نمایش اطلاعات خاص در زمان کوتاه‌تر بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله مرتبط نگاهی جامع به ویژگی های Dynamics 365 را مشاهده و مطالعه بفرمایید.
بله، کاربران می‌توانند نماهای موجود را ویرایش کرده یا نماهای جدید با فیلترهای سفارشی ایجاد کنند.
نماهای عمومی برای همه کاربران سیستم قابل دسترسی است، در حالی که نماهای شخصی فقط برای کاربر ایجادکننده قابل مشاهده است.
برای ایجاد یک نمای جدید، به تنظیمات سیستم مراجعه کنید، فیلدهای مورد نظر را انتخاب کرده و فیلترهای مناسب را تنظیم کنید.
بله، کاربران می‌توانند از فیلترهای مختلف مانند تاریخ، وضعیت، و نام مشتری برای نمایش اطلاعات مرتبط استفاده کنند.
ممکن است نماهای خاصی به دلایل دسترسی محدود یا تنظیمات سازمانی نمایش داده نشوند.
فقط مدیران سیستم مجاز به حذف نماهای عمومی هستند. کاربران معمولی تنها می‌توانند نماهای شخصی خود را حذف کنند.
برای تغییر نمای پیش‌فرض، می‌توان از بخش تنظیمات کاربری اقدام و یک نمای جدید را به عنوان پیش‌فرض انتخاب کرد.
بله، تعداد زیاد فیلدها و فیلترهای پیچیده ممکن است روی سرعت بارگذاری نما تأثیر بگذارد.
مدیران می‌توانند نماهای استفاده نشده را از طریق تنظیمات سیستم حذف یا ویرایش کنند.
بله، نماهای پویا با استفاده از فیلترهای پیشرفته و دسته‌بندی داده‌ها قابل ایجاد هستند.